Echipă
Echipa AdvisoryCatalyst combină zeci de ani de experiență în planificarea financiară cu un angajament necondiționat față de interesele clienților.
Fiecare plan de pensionare pe care îl elaborăm este semnat de un consilier uman cu răspundere profesională. Nu folosim generatoare automate de recomandări și nu externalizăm analiza. Credem că deciziile financiare de o asemenea importanță merită atenție personală, timp de calitate și o relație de lungă durată. Tonurile calde terracotă ale biroului nostru din Sibiu reflectă tocmai această abordare: căldura umană nu este o figură de stil la noi, ci modul concret în care lucrăm zi de zi.
Andrei are 22 de ani de experiență în planificarea financiară și a gestionat planuri de pensionare pentru peste 300 de familii din România. Are certificare CFP (Certified Financial Planner) recunoscută la nivel european și a studiat impactul reformelor de pensii românești din 2017 și 2023 asupra economisitorilor individuali. Vorbește direct, fără jargon, și insistă că fiecare client înțeleagă fiecare recomandare înainte de a semna ceva.
Mirela s-a specializat în planificarea patrimoniului și a moștenirii după o carieră de 15 ani în drept notarial și consultanță fiscală. Aduce în firmă o perspectivă juridică precisă care completează analiza financiară. A contribuit la structurarea succesiunilor pentru active totale de peste 45 de milioane de lei, cu un focus constant pe simplitatea documentelor și claritatea intențiilor clienților.
Radu este responsabil pentru modelarea financiară și proiecțiile pe termen lung. Construiește scenariile de stres care stau la baza fiecărui plan: inflație ridicată, piețe volatile, modificări ale legislației pensiilor. Are master în econometrie de la Universitatea Babeș-Bolyai și lucrează la AdvisoryCatalyst de șapte ani.
„Andrei a petrecut trei ore cu mine în prima ședință, ascultând ce mi-am dorit de la viața la pensie — nu doar cifrele. La final am ieșit cu o imagine clară a pașilor următori. Nu am mai întâlnit un consilier financiar care să asculte atât de mult înainte de a vorbi.”
Dan Văcaru, Brașov
Orice onorariu, orice metodologie și orice conflict de interese potențial este dezvăluit în scris înainte de semnarea contractului. Nu există surprize financiare.
Clienții noștri lucrează cu același consilier pe toată durata relației, nu sunt transferați de la un consultant la altul. Cunoaștem contextul fiecărei familii în profunzime.
Explicăm fiecare decizie și vă oferim resurse pentru a înțelege mai bine cum funcționează pensiile, impozitele și moștenirea în România. Un client informat ia decizii mai bune.
Programați o consultație inițială gratuită și cunoașteți consilierul care va lucra cu dvs.